Gestion de Patrimoine

Grâce à notre partenaire agréé, nous vous accompagnons dans la création, la gestion et le suivi fiscal de votre patrimoine.

Lors de votre premier entretien, un diagnostic sera réalisé afin de définir vos besoins.

L'objectif lors du second entretien est de vous préconiser, si le besoin existe, une solution patrimoniale en matière de réduction d'impôts, de constitution de patrimoine ou de préparation de retraite.

Nous vous proposons des solutions pour diversifier et dynamiser votre patrimoine.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

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